Фраза «передавать заявки в CRM» описывает цель, но не интеграцию. Чтобы оценить работу и избежать потери обращений, сначала нарисуйте путь одного обращения от формы до сотрудника, который отвечает клиенту.
Согласуйте поля и обязательность каждого значения. Проверьте, как в CRM создаются контакты и сделки, что считается дублем, кто становится ответственным и какие статусы должны возвращаться на сайт. Не передавайте в систему поля, которые не нужны для выбранной цели.
Затем изучите документацию провайдера: способ авторизации, лимиты, версии API, вебхуки и сроки хранения журналов. Обсудите, какие данные попадут в журналы ошибок и кто сможет их просматривать. Ключи доступа храните отдельно от содержимого сайта.
Надёжность зависит и от повторного запроса. Если CRM временно недоступна, событие должно повториться безопасно и не создать несколько одинаковых сделок. Этот сценарий нужно согласовать и проверить до включения формы для реальных посетителей.
← Все материалы
Согласуйте поля и обязательность каждого значения. Проверьте, как в CRM создаются контакты и сделки, что считается дублем, кто становится ответственным и какие статусы должны возвращаться на сайт. Не передавайте в систему поля, которые не нужны для выбранной цели.
Затем изучите документацию провайдера: способ авторизации, лимиты, версии API, вебхуки и сроки хранения журналов. Обсудите, какие данные попадут в журналы ошибок и кто сможет их просматривать. Ключи доступа храните отдельно от содержимого сайта.
Надёжность зависит и от повторного запроса. Если CRM временно недоступна, событие должно повториться безопасно и не создать несколько одинаковых сделок. Этот сценарий нужно согласовать и проверить до включения формы для реальных посетителей.